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陈(chen)健玮：下半年港股走势(shi)或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质量(liang)发(fa)展、科(ke)技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基(ji)本面修复；全年南向资金(jin)净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善(shan)港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关注度(du)上升(sheng)，若基本面(mian)持(chi)续改善，外资(zi)配(pei)置比例有望从当前的(de)低(di)位逐步回升。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👢🍈🍎💛。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍒💟🧅🤍。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥻🥾，拟收购福可喜玛53%股权🥑👠😡。

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傍晚时分🥬👄🥬，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子💛😈🍊💗、墨镜结伴来拍照🥥🧅，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🍓；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”😠🥾🥬；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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2、我们认为🥦，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👅👠😈🥦，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🤬，向上力度强💗，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥒👢🥻，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👅👅🥻，结构性改善还不是牛市级别🩳🍋。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👄🍍🥿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。