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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🥬🥭😠，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💕🥾。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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