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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍💛👙👿，善用赔率思维👙💛🥥🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻🍌🎒🩱，分别以25/3/20🥬🍌🌽、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💋🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥝、风电👙🍎、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💔、电池（固态电池主题）🍎🧡、电网设备🍒👞💌、工业金属🧅🍄、啤酒等板块的轮动机会💝😡；而另一方面👘，资金脉冲加速💛🥔💓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤬🤍🍍👄，结合估值👿🥒👿、拥挤度位置🥥💝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡、国产算力链💓，以及近期明显涨价的存储、小金属💘🍓。

2、据沙姆哈尼称🧄，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👡，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🥥。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🥭，以及对美以邪恶程度的认知”。