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中国基金报：上半年，多项政策(ce)利好落(luo)地，一定程度上催化了港股红利以及科(ke)技创新行业的表现。下半年，还有(you)哪些行业投资机会值得关(guan)注？

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍅🍅。从基本面的角度来看👠🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🥻🥕🥻、消费🥥🥑🥒🍋🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🍏💖🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压👡，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🍒👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过🩳💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚💗，7月科技风格占优的可能性较大。

2、当淡明资本上海团队在静安嘉里中心展开第一份项目尽调报告时🥬🌽，窗外陆家嘴天际线下👙🥿👜，一场外资“集体东迁”正在发生。美国汉领资本上海办公室投入运营😻，黑石拿下QDLP试点资质，中东**基金北至北京💛🍇🍍💋、南抵深圳的布点相继完成。