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⚑ 大势研(yan)判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大(da)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🍏，同时供需错配仍存在🥻🧄👡🥒，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🌽🍓👅，但仍有部分领域业绩有望改善👄。

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