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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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附近的吴江路，作(zuo)为传统美食(shi)街(jie)，傍晚时分(fen)人头攒动，面包店、奶茶(cha)店挤满了人。往西走(zou)，茂(mao)名北路在周末开启限时步行街(jie)，人们在路上遛狗、散(san)步、休憩，餐饮店的外摆位(wei)也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯💌🍄💖，财政指数的发力和消费的韧性💋💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🥾🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩳🍏🥒👜🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅💗👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅🩰🥾。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面🍆😻，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🍊👿，7月科技风格占优的可能性较大。

2、印尼(ni)几乎没有公共交通，又很堵(du)，人们一天要骑(qi) 50 多公里、两个小(xiao)时摩托车，摩(mo)托车(che)是肉包铁，震动、噪(zao)声、尾气都很大。电动化第一省(sheng)钱，第二更舒适，第三智能化提供娱乐，第四(si)，辅助驾驶功能改善驾驶体验(yan)，比如能让这台车平(ping)衡，等红绿灯时(shi)不用把脚放下来撑地。