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国星光电(dian)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组(zu)产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产(chan)品(pin)可发挥智能检测、无触(chu)摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提供(gong)解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段(duan)。

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1、在流动性和增量资金方面🍇👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🌽💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特(te)朗普关税背景下通胀(zhang)和贸易摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半(ban)年宏观不确定较大(da)，需(xu)要密切关注美国对等关税动态。美联(lian)储将延续降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出(chu)口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持续处于低位(wei)。由于(yu)废(fei)铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中(zhong)国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。