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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落💔💓🥒。但在期权市场的某些领域🥒，仍有紧张迹象💗，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)(fa)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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2、需求：国内方面(mian)纵观整个一季度(du)，春节期间(jian)下游开工降至低位，基本符合(he)市场预期，但(dan)春(chun)节后恢复高度有限，内需支撑相(xiang)对有(you)限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工(gong)回升，随着房地(di)产施工(gong)逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月(yue)逐步下降。下半年预计整体(ti)表现仍(reng)较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情(qing)况(kuang)。出(chu)口方面(mian)，一季度前半段受BIS认证延(yan)期，以及关(guan)税政策真空期的影响，市场有部分抢出口(kou)行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证(zheng)时间，虽然出口环比(bi)表现(xian)趋稳，但较(jiao)去年仍有较大增幅，随着6月底认(ren)证的再次延期，预计下半年出(chu)口表现依旧较好。

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2、今年以来私募基金(jin)规模扩张，为市场贡(gong)献重要增量。截(jie)至2025年5月，私募(mu)证券投资基金管理(li)规模5.54万(wan)亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案私(si)募(mu)证券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。