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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉🥒，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔🧅👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄👗💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🤬🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅💞，目前利率仍处于较低水平🍎🍈，资产荒趋势依然存在💛🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝👢，这为指数后续突破上行👜🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎💟🥾，类似现象在2020年也出现过🥑🧡💗🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕💯💓，7月科技风格占优的可能性较大👙🥑💕。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已(yi)将资(zi)金从避险资产转移(yi)到科技领域，但金价的回调并不全是(shi)坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技(ji)术性超买(mai)状况降温，一旦宏观经济和地缘政(zheng)治条件更加有利，金价将再次闪耀。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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