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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出(chu)口增速的收窄，盈利(li)预计(ji)边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

2、我们以股东大会公(gong)告日(ri)为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调(diao)仓周期以(yi)及(ji)对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发(fa)事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角(jiao)度解析(xi)定向增发中的投资机会——量化(hua)选(xuan)股系列(lie)报告之(zhi)十二》）