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分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示🥭🥒🍆👡，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势😠🥒🥑。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%🩳🩲🥕💛，远超市场预期的4.69%降幅🥒😡，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%🤬；日本市场收入同比下滑1%😈👜；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可🥔🥥，但整体仍出现小幅下滑🎒😻🩲，有机营收下降3%🍊👢💕，低于分析师预期的1.19%增长💕🍉👡。

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本(ben)節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投(tou)資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期(qi)與公告日期存在滯(zhi)后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調(diao)研信息(xi)的及時(shí)性，本節僅(jin)以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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1、在上个月(yue)的月(yue)度(du)观点报(bao)告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总(zong)体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流(liu)动性和监管环境(jing)更加(jia)有利于权重、质量类(lei)风格(ge)的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势(shi)维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成(cheng)了多(duo)个指数的突破。科(ke)技风格明(ming)显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥿👛🤬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍆，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👿🥑🍆🎒。资金供给端🍑🥝🧡💛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩱💓🤍👞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞🤬。资金需求端👅🧄💗，重要股东净减持规模扩大🥻；IPO发行规模小幅回落🥔💖，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍇🍉🥿👛，结构上融资资金有望延续净流入。