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2025-08-15 16:52:17 作者：绅士无非是耐心的狼ㄨ

在上个月的月度观点报告中👞，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👅🍉👅🧄，大盘🩱👘、质量类指数相对占优的格局👗。总体来看🍑，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👿🥒😡、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💛，差距不大💗👄👄。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💘👝🥾，市场一度震荡调整💕👛💟，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🩰😈，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🩱👠👄，科技龙指数表现较好👅🍋💕🩱。

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黄仁勋于今年3月制定了10b5-1交易计划，拟在2025年内总共减持600万股英伟达股票。截至目前👡👠🍑，黄仁勋仍持有超过9亿股英伟达股票，占英伟达总股份的近4%🍌🍋🍑🍆。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看😡👠，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩💓🍑，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨🥒🍄🥬，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🤬👜，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👿💖😡👢😠，目前已向地方下达了共计1620亿元资金😡🤬🥻，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🎒、国家发展改革委🥑🌽、财政部🧡🥒、商务部、金融监管总局🤍🍒💛、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👢🥭。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🤍、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能😡🍎、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🧅🥻。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💝🍒🍑👚，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍑🍏。《措施》提出🍈👗，培育餐饮消费新场景🥔🥬🍑👚。发展餐饮消费细分领域😈。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💞💓🩱，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍓🥻🍅，推广中华传统饮食文化🩲🥥🍉🥦。地方上，6月以来👛🍌😈🍄👘，江苏省、广西壮族自治区、深圳市💝、北京市陆续推出促消费政策🍋。

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2、展望7月，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科(ke)技(ji)创新(xin)和扩内需政(zheng)策驱动下(xia)，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具(ju)体如下：

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