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不难看出🧡，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💝，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🍊🍈，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👝，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👞🥑💯，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💘，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%💟💖🤍。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍇，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍈😠🍎。钢材方面🍑😡，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行💘💝，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存💝🤍、唐山钢坯库存上行🍋🩳🥝，主要钢材品种库存均下行👘👘。煤炭方面🥻🌽🥒，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格👚、焦炭期货价格均上行🍍，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🩳。

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2、6月(yue)全国水泥价格指(zhi)数下(xia)行(xing)，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指(zhi)数均下行，东北地区(qu)水泥(ni)价格(ge)指数上行；玻璃(li)期货价格下行。