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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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