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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💖🩳，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🥝🧄；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🩰👛。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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据澎湃新闻报道🌽🍓👜💓，最近五天，“巨轮”吸引了海量客流。尽管连日高温👘，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来👚👢🍉。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵💝。

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結(jié)(jie)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲(wei)滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科(ke)創闆ETF，中證(zheng)500及上(shang)證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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