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潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺🧅🍌👞，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行💝🥕。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。

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战略上🍍🧡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👙👛😡、各类主题机会活跃😠🍉💌🥥，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍎🥒🥔，突破前可能还需要震荡一段时间💗🍌👛。2014年7月突破后的牛市🎒，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👄🌽💛👿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥒🥑🧄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧡👡😡👄😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👗。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入👛💔👄，融资资金👗、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉🥝，各类增量资金相对均衡🍋🎒💔。资金供给端💓🧅🥑👅🥾，新发偏股基金规模继续扩大🍇👜🧡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞🍎💓💝，融资资金净流入规模扩大🥒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥝🩲💌🍈🍈；IPO发行规模小幅回落👜🌽💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍑，行业类ETF也有望继续活跃👠。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥕、消费电子🍈💋💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🥥👄🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦💘👚，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘👘，中报盈利或有改善🌽🩳🍒💖，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒🩲🍅🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💌👛💯、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；