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（一）氧化铝：随着利(li)润(run)修复，前期减产产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺(shun)利，将陆续看到库(ku)存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回(hui)过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金作为矿价的(de)底(di)部(bu)，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及部分(fen)几内亚高成本项目(mu)和非几内亚矿石的成本，引发矿石供(gong)应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于(yu)事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去(qu)化且(qie)实际(ji)量级或低于公布数量，需要(yao)关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

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1、行业层面👿，展望7月份💖🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩲、运营商💞🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍😻，如汽车👛😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬🩳🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛🎒、家电🍏👛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💯🍄🤬🥒、电力、农化制品🤍🍅🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2、庫(kù)存：即(ji)便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)能下降，但企業(yè)庫存(cun)竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在(zai)于需求萎靡不振(zhen)。截至6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重(zhong)箱，較(jiào)去年(nian)年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去(qu)年(nian)衕期提陞16.82%。下半年玻(bo)瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若金九銀(yín)十旺季成色尚可、年底前(qian)趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高(gao)位，玻(bo)瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之則(zé)(ze)玻瓈庫存(cun)壓(yā)力仍將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫(ku)預(yù)期。