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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😈😻，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍊🤍🍉🩲，保险增配权益，前期银行逆势上涨💞🥭🥑。前期市场中枢本就偏高🤍🥬😈。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍇👿🍇🍊，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍏🥒。另外🩱，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可(ke)选消费与信息技术。从自下而上视角，也可(ke)以通过汇(hui)总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露(lu)大股东信息得到外资持(chi)股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头(tou)部基金主要增持可选(xuan)消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技(ji)领跑行(xing)情十分吻(wen)合，相反运输、保险(xian)与公用事业等板(ban)块则减持较多。

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“多晶硅方面，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示，不管怎样👝，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具🎒🍍，为经营发展保驾护航，这也是提高自身竞争力的有效途径。

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1、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强(qiang)，创业板人工智能全天下探回升(sheng)，日线成功五连阳！联特(te)科技(ji)收盘大涨超17%，光库科技大涨(zhang)超7%，中际(ji)旭(xu)创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥬，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💋👜，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🧡🍄💗，指数表现相对均衡，差距不大💌😡👚👗🍊。市场6月中上旬👡🍆🥔😠💘，由于伊以冲突的影响🍄，市场一度震荡调整👞，后随地缘缓和💕👚，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥾🍄，科技龙指数表现较好🤬。