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展望(wang)下半年，在基本(ben)面(mian)有待进一步修复(fu)以(yi)及关税不确定性仍较(jiao)高的背景(jing)下，仍需关(guan)注国内政策应对，货币、财政进一步加码(ma)可能(neng)性较大(da)，但也需(xu)关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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