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政策端(duan)短期关(guan)注投资和地产领域(yu)增量政策，消(xiao)费补贴加码概率(lv)较低。主管部门明确将(jiang)在7月、10月分别下(xia)达三、四季度以旧换新中(zhong)央资(zi)金，要求注(zhu)重持续(xu)性和均衡性，分领域(yu)制定落实到(dao)每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全(quan)年就按(an)3000亿平(ping)滑安排。

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根据行业中观景气💌、宏观周期、筹码👢💕🥝🥿、估值😡💞💯🥕、换手率、政策🍒👞🧅🧅、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💕🥿🩰、汽车零部件🧅、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子🥒🩲🎒🥿、半导体、计算机设备💘🍑、保险、电力、燃气等行业。

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1、産(chǎn)能：2025年(nian)上半年純(chún)堿(jiǎn)行(xing)業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬(wan)噸。下半年(nian)仍有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)未來(lai)幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥬💘，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍆；出口方面💯👿，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💟、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💌🍆🧅💛，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💯，业绩有望改善。

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1、融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩(kuo)大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净(jing)流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分(fen)位，融资(zi)融券平均(jun)担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活(huo)跃。

2、许廷全：若以海(hai)外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低(di)于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较(jiao)去年(nian)低点已有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优(you)于亚洲其(qi)他市场(chang)及欧美市场。