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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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此外，隨(suí)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的(de)進(jìn)一步深(shen)入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加(jia)環(huán)保、安(an)監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供(gong)給(gěi)側(cè)(ce)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)(ju)的優(yōu)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。

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2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我(wo)们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。