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第(di)二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)(yuan)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)(yu)測(cè)、透明，竝(bìng)符(fu)郃(hé)(he)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)(duan)擴(kuò)大的(de)氣(qi)候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性(xing)作(zuo)用(yong)的領(lǐng)(ling)域。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为(wei)A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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尽管连日高温(wen)，却没有阻挡(dang)人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌(yong)来，在石门一(yi)路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥(yong)挤，四周道路摩肩接踵(zhong)。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🥝🧡🧅，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力💌😡🍏🥿，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策🍅，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗💘🍋，印尼生柴执行情况等😡💞🥬。其次😡🍈，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🧡🍆，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🍎。最后，国内油脂供应情况🧅🎒🩲🍑。受到我国大豆👄🍒、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况💕，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待😠💖🍅🍌。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍌。中证500股票池中获得超额收益-1.38%💖💯🍈，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。