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战略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观(guan)高频数据和新(xin)增政(zheng)策(ce)的催化并不(bu)明显(xian)，突破(po)前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利(li)的牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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2、2、基本面(mian)。铜精矿方面，国内TC报价(jia)降(jiang)至(zhi)历史最低水平，季度长单报价也维系20美(mei)元(yuan)/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜(tong)价的有力(li)支撑因素。精(jing)铜方面(mian)，上半年国内铜表(biao)观消(xiao)费预(yu)期同(tong)比增加6.6%至790.31万吨，实际消(xiao)费预期同比增加12.9%至(zhi)782.96万吨（部分数(shu)据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿(kuang)短缺和冶炼亏损的压力(li)维系(xi)在高位，二季度的(de)下(xia)游需求在(zai)电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续(xu)亏损且出口窗(chuang)口阶段性打开(kai)下，供不应求再现，国内库(ku)存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全(quan)球铜显性库存(cun)较上年末统计下降1.8万(wan)吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增(zeng)加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨(dun)。