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风格层面💔🍑🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱💟。具体来说，第一💝👠👝💌🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩳👜🥦🧄，我们认为7月大盘风格相对占优🍆💌🍆，成长价值风格或相对均衡。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👅🍍👠，若预期过高🧅😡🍋💛😻，可能面临业绩验证期的回调压力。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡🥒💘👅👢，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👠🩳🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🧄💛💝。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策(ce)密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改(gai)委和财政部(bu)等相关部门就“国补(bu)”下一步计(ji)划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元超长期特别(bie)国债资金支持消(xiao)费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从(cong)支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给(gei)、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘(jue)地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食名村(cun)”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北(bei)京市陆续推出促(cu)消费政策。

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