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证监(jian)会决定责令中审众环所(suo)改正(zheng)，没收业务(wu)收入(ru)116.98万元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对(dui)汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款(kuan)。

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供应方面💖💓🍌，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💛💯，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👘🍋，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💞。四季度随着铁水产量季节性下降🍇🍊👡，若发运没有明显下降🍉🩳，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🩲💟👙。综上所述💘👞，全球供应释放低于预期🥕🥒，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会😡🍒💔，同时若粗钢压减政策落地🩲💖，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特徴有：估值(zhi)位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)(diao)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中咊(hé)2019年(nian)的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛(niu)市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化(hua)囙(yīn)素(su)，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在(zai)指數剛(gāng)突(tu)破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續(xu)多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯(xian)轉曏(xiǎng)積(ji)極，全國(guó)(guo)各地(di)放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很(hen)強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)(jie)段性低(di)點，二季度開始盈利快(kuai)速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)(cong)2020年疫情后持續上行。

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不过(guo)，也有投资人士(shi)认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得(de)期(qi)待，因为新公司(si)任命了免疫(yi)学领域的资深专(zhuan)家(jia)Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位科学家是一位有(you)着自免创新药资产成(cheng)功BD经验的操盘手，曾在多(duo)家知名药企担任重要职(zhi)务。2017年(nian)6月19日起担任(ren)百健(jian)（Biogen）执行副总(zong)裁、国际(ji)总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺(nuo)菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场(chang)副(fu)总裁，后担任法国分公司副总(zong)裁兼总经理。2019年担任德(de)国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生(sheng)物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收购案的操盘手。

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1、（备注：数(shu)据截至6月29日19：00，后续公告内(nei)容(rong)请下(xia)载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页(ye)菜单“上(shang)证财讯”中查看。）

2、汇丰(feng)指出，中国(guo)宏桥(qiao)对2025年上半年(nian)净利润的增长预测(ce)高于该行此(ci)前预期。该行表(biao)示，2025年上半年，上海期(qi)货交易所铝价维持在约每吨人民币20，000元，同比增长约2%，得益于需求强(qiang)劲及库存低位。此外，受益于云南水电条件优越(yue)，该公司(si)在该地区的利用率提高，同时动力煤价格下跌（年初至今同比下降(jiang)20%），使得能(neng)源成本进一步降低。