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华西证券(quan)进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖(nuan)并再度打开(kai)震荡中枢上(shang)沿。国内政策(ce)“稳增长”也需要(yao)宽松(song)的货币环(huan)境，国内外降息空(kong)间打开将(jiang)有(you)利于推(tui)动A股估(gu)值的抬升。

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综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增(zeng)速(su)较(jiao)高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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当地时间6月28日，美(mei)国参议院(yuan)以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动(dong)议旨在推进被美国总统特朗普称为(wei)“大而美”的大(da)规模税收与(yu)支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未(wei)来几天法案通(tong)过的可能(neng)性增加。据悉，这项程序性动议得(de)到通过(guo)后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总(zong)统签署。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

2、今年早些时候(hou)，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸(mao)易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。