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今年，第(di)30届联合国气候变化大会(hui)（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落(luo)实之年”。6月16日，为期两周的波(bo)恩会(hui)谈在严重(zhong)的地缘政治动荡(dang)和新一轮紧张局势中(zhong)拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会(hui)前“解决分歧的关键”。

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总量(liang)政策(ce)方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年(nian)国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融(rong)监管总局、中国(guo)证监会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强(qiang)消费能力、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居(ju)民消费(fei)潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费新场景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简(jian)称(cheng)《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政策。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💕🩲🍏💞🧅，5月乳制品产量同比增幅扩大🥬👄，盈利有望触底回暖🍅💓🩰；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💖🍌👡；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👘👅👘，内需表现亮眼💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👿🍓🍋💌，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🤬🍆💟、5月家具零售同比增速均超20%🥿👝🍍，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👗👿💯🧄、定制衣柜等需求明显修复😻🥾，供给端企业持续降费提效🍉🥝🥑🩲，盈利有望修复🥒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💘，对业绩形成一定拖累💌👘🍑👅。此外受益于金价上涨🥒💞🥥🥕，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👡👅💋，预计中报饰品🍅🍊、美容护理部分领域增速有望改善 🍄🍑🥾🥕🥝。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的(de)状态(tai)，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热(re)点(dian)频出，地产国(guo)内投资相对(dui)较(jiao)弱的(de)状态。5月(yue)总需(xu)求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了(le)这种(zhong)预期。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍓🍆👗👄，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💓🥾🥔💖，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💖，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👞👞。