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本(ben)节仅统计(ji)有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为(wei)保证机构调研信息的(de)及时性，本节仅以最(zui)近7日内已公告的机构调研事件为样本(ben)，简称为“本周”。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💛🥒🍅，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🩳。前期市场中枢本就偏高🧅。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💖🍌💕。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🧅👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🌽😡🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👅🥒🍑👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🍋🥔🍑😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🍄。在流动性和增量资金方面🍏🍅🥕，目前利率仍处于较低水平👜😻👡，资产荒趋势依然存在。上半年🍏🍊👚🌽🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘。