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2025-08-16 17:06:13 作者：钱月

最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💋、贵金属价格上涨👅🍍👞🥝🍉；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😡🍒。通信👞🎒😈🤬、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪🍈💋💛。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长👜🍏，都需面临的权衡取舍难题。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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国产精品久久一区一区，⚑风格与行业配置思路：风格方面👙，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主🥬🥔，成长(zhang)价值或相对均衡👘💘👿🍆。具体来说，第一💕，从(cong)历史来看😻👘🧡👞，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💯👗，外部流动性方面💋💛💝，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正🥒💯，对短期市场或有扰动(dong)🍓🍆。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”🍒🩲，关注7月政治局会议的(de)表述变化👞🍆👡💔。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份🥭👛🥦，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👅😈、盈利(li)能力、筹码分布🍊😡😠、估值、交(jiao)易🍌🍑、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等(deng)多个(ge)维度😠🍌👿，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属👗🍉🧄、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池🥾、国(guo)产算(suan)力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)🩳🍅。

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无码精品前田一区二区，5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥭😡🍄👡，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👗，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%😻，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💋🍋；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🩱，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👡👞👘，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥥🧅👝。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🩱🥻。