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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🩱💘🥝，包括创新药😡👿、AI、机器人💗、半导体💔💯🍊、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥬🌽，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥥，这些行业在GDP中的比重不断提高👞🍈🩰💖，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🩱👢👘🩱、产业更容易形成共振的效果。

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2、需求：光(guang)伏抢装带领晶硅(gui)需(xu)求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增(zeng)量。上半年国内工业硅(gui)消费测算量92.9万(wan)吨，同(tong)比下滑34.9%。其中DMC产量(liang)102.4万吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用(yong)量约53.2万吨(dun)；多(duo)晶硅产量57.5万吨(dun)，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约(yue)74.7万吨；1-5月铝合金产(chan)量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半(ban)年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👗🍏💗、DeepSeek、与对等关税后）🩰😠👄👿💕，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👘🍋。例如去年924的反弹过程中🥿💞，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥻🌽、新消费与互联网则最受青睐💔🩲🥒🧄，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💯🍇🥦💛；最后👘🥥🧡，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👗，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更(geng)希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”

2、而(er)目(mu)前方(fang)兴未艾的新产业(ye)趋势也是市场突(tu)破上行的(de)关键(jian)力量，目前市场(chang)上正在演绎(yi)的大产业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控(kong)核聚变、低空(kong)经济、半导体自(zi)主可(ke)控、军贸出海(hai)提速(su)等。