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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性🍊😡🥝，出口可能迎来边际向好🍆🥻🍏，预计年内汽车销量增速 4.4%🍋👅👗，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量🥿。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🎒🍅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍅，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍆🥿，ROE增速约为11%🥬🧅💕🍉🥬。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍓👝，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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除了配置创新药板块的基(ji)金业绩突出外(wai)，随着北交所深化改革，一些北交所主题(ti)基(ji)金(jin)表现(xian)亮眼。其中，中信建投北交所精选两年定开A、华(hua)夏北交所创新中小企业精选两年定开(kai)、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%、71.92%、59.67%。

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1、银河证券研究报告也认为，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。

2、埃斯顿：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行(xing)境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次(ci)发行(xing)并上市的申(shen)请资(zi)料。