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进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他(ta)説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)(yuan)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更(geng)有可能成(cheng)爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)(ji)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步降溫(wēn)。

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