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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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去年底以来的市场表现有几个(ge)典型(xing)特点：1）每一次反弹都容易透(tou)支后回落，既有市(shi)场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也(ye)有一开(kai)始预期打得过高过满所致，例如924后(hou)对财政(zheng)发力的(de)预期，以及春节后对AI投(tou)资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不(bu)论是财政还是产业趋势，都是有效果(guo)的，只不(bu)过一开(kai)始市场预期的(de)效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联(lian)网切换到新消费与(yu)创新药。

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1、但几个小时后，特朗普重申(shen)了他将单方面设定各国关税税(shui)率的威胁，甚至表示他可能在7月9日之前就这(zhe)么(me)做。他表示，美国不会与数百个(ge)国家(jia)都达成单独的协(xie)议。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕(shi)佳光子髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，正在籌(chóu)(chou)劃(huà)通(tong)過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有(you)限公司（簡(jiǎn)稱“福可(ke)喜瑪(ma)” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)(kai)市起停牌，預(yù)計(jì)停(ting)牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交(jiao)易(yi)日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定(ding)，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公(gong)司實(shí)際(jì)(ji)控製人髮生變(biàn)更(geng)。