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综合(he)来看，上半年海外供应不(bu)及预期与(yu)国内需求超预期导(dao)致的供需(xu)错配，支撑矿价在黑色系中表(biao)现相对偏强。当(dang)前(qian)矿价核心仍在需求(qiu)和铁水产量(liang)上，若钢厂高炉(lu)持续有(you)利润(run)，铁水产量维持高位对于矿(kuang)价的支撑较大。但下半年(nian)供应(ying)端主流(liu)矿山的(de)产量将(jiang)会持稳，部分新投产项目(mu)逐步(bu)释放增量，预计供需边(bian)际宽松，铁矿价格重(zhong)心(xin)将有所下移，预计(ji)普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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行业(ye)配(pei)置层(ceng)面，今年以(yi)来(lai)多数线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处(chu)于(yu)低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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