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（一）氧化铝：随着利润修复🥦🍊，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点💌💟🤬🥒，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍌🥻。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩👜🩳👝。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性💌，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍉👘，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥥😡，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散😻👙💕，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍈💖。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥥👝。

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目前，銀(yín)行理財(cái)産(chǎn)品分爲(wèi)固定(ding)收益類(lèi)、混郃(hé)類、權(quán)益類咊(hé)商品及衍(yan)生(sheng)品(pin)類四大類。其中，固定收益類産品較(jiào)爲符郃(he)大部分(fen)投資者的(de)穩(wěn)健配寘需求，昰(shì)目前市場(chǎng)主流髮(fà)行類型。

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1、（1）供应上看🍍🍆👅，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🍈👛🥕。内蒙💯、甘肃及宁夏整体开工率较高🤍😈🩲🍊，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电👄💗🍑，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🥑💕🩰。西南地区丰水期来临，且有新产能投放💖🍋，产量预计有所回升🍇💘😻。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期🥕。供应端整体来看，三季度供应压力加大💖👞，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🩱🍏💖🍋。

2、田希蒙：风险方面🥾💗🩳，需警惕外围摩擦反复🥑🥕🥕、外资回流不及预期等🧅，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👝。