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战略上，去年10月以(yi)来震荡市(shi)的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政(zheng)策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和(he)新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前(qian)可能(neng)还需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点🥔🧄，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间💌😠，比上月增加4个💋💌，制造业景气面有所扩大。

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6月(yue)工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅(qian)价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上(shang)行。贵金属方面，黄金期现价(jia)格(ge)下行(xing)，白银期现价格上行(xing)。小金(jin)属方面，锑(ti)价格下行(xing)，稀土价格(ge)上行。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联(lian)席(xi)首席投资(zi)官基思・勒(lei)纳表示(shi)，他提到了特朗(lang)普总(zong)统的税(shui)收法案最(zui)终通过、放松监管的举措以(yi)及(ji)预期(qi)中的(de)降息。“所以我认为这一切(qie)都意味着市场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、结合细分(fen)领域中(zhong)观(guan)指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板(ban)价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持(chi)稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。