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操作层面😠，中期维度下（7-8月份）👜💯，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👛🍊🍉，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍑💔👘、军工、出口（摩托车👘👛💟、风电等）👅🧄🌽🍈🍏，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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董事(shi)会欣然宣布，已取得计划债权人所需的同意，而当前计划最后(hou)截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日(ri)。除上述延长(zhang)外(wai)，重组所有其他条款及条件将保(bao)持不变(bian)。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停(ting)产消息，尽管矿山项目近两个继续均(jun)有降本的成效，但维持低成本(ben)的可(ke)持续性和(he)进一步降本的空间可能较(jiao)为有(you)限(xian)，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产(chan)延期(qi)，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手(shou)抓矿和其(qi)他(ta)潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐(yan)湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份(fen)4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金(jin)矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投产(chan)。碳(tan)酸锂(li)生产方面来看，上(shang)半年头部锂盐厂检修较多，但一方面(mian)，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢(qing)氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部(bu)分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看(kan)，市场需求放缓叠加部(bu)分产线转产(chan)碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶(ye)炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至(zhi)1.38万(wan)吨。

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日(ri)前(qian)，仕佳光(guang)子在(zai)互動(dòng)(dong)平檯(tái)透露，上半年公(gong)司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)(chang)需求。其(qi)400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及組件，憑(píng)技(ji)術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件(jian)已完成研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品(pin)實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、王育武表示，自碳酸锂期货上市以来🎒🍆，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化🥭，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具💟🍄🩰，在产能出清周期中得以存活下来。目前💖🍒💌🍓，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润👙🍎🥒，下游企业则借助后点价模式降低原料成本。

2、国恩股份：公司已于2025年6月(yue)26日向香港联交所递交了发行(xing)境外上市外资股（H股）并在(zai)香(xiang)港联交(jiao)所(suo)主板挂牌上(shang)市的申请，并于同(tong)日在香港联交所网站刊(kan)登了本次发行(xing)并上市(shi)的申(shen)请资料。