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此前，Meta 决定推迟(chi)其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道(dao)，由于担(dan)心该模型相较于之前(qian)的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季(ji)晚些时候。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到👢，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币👝👡🥥💞，是GDP的2.4倍🍍🍌，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点😻，在全球范围也接近最低💋。与此同时🥥🎒💔🧡，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🎒😡，也提供了相当充裕的流动性环境💌🩱🍆🥬。之所以出现这种情形🍒🥭💌👜，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后💝，自动触发的操作机制有直接关系🍒💔。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🤍💖😈，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🍋💗🍍💝。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作💝💝🧡。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🍊，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍒💛？》）。

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二级市场上，自(zi)今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅(fu)接近200%，创(chuang)下上市以来(lai)新(xin)高，公司总市值(zhi)近175亿元。

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此外，目前美联储也在对其“货币政策(ce)的长期目标和战略(lve)声明”从事新(xin)一轮(lun)的5年重检，以审查该框架在实践(jian)中的经验教训，并评(ping)估其进(jin)一步变化，以(yi)增强美联储实现其目标的能力，而工作(zuo)组的研究和(he)讨论可(ke)能直(zhi)接影响(xiang)到这(zhe)一重检。

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2、总结来看，经历上半年的价格下跌💖💟🤍🌽，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间🤬🍑🍅，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动💘👡🥻，但整体看目前钢厂仍有利润🧡😠🩱👞，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象💋😻，库存低位对钢价仍有一定提振🥑🤬🍈。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🍆💔🍒，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🥾👜，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🥦🥥。