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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥾、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👚🍉🍇🍍、光学光电子、消费电子💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地🍋🥾，半导体周期复苏与国产替代加速😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👛👅🍆🥑🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞👙👡、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🩳🥭😻；此外贵金属🍒🩲💖💞🥾、燃气、电力💌、农化制品🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈😈🍊🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟🧄👛👗。

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6月(yue)29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告(gao)，公司拟通过发行股份及支付现金方(fang)式(shi)购买浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成(cheng)重大资产重组，不构成(cheng)重组上市。公司(si)股票自6月(yue)30日开(kai)市起停牌，预计在不超过(guo)10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库😻💞，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🧅🩳、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🧡，且不排除进一步累库风险👝。但若出口或需求出现超预期表现🍏💞👞，则企业库存有望向港口或中下游转移😡🍄。

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这其中也包括美联储，政策制(zhi)定者在考虑潜在降息时面临着微(wei)妙的平衡。尽管一些美联(lian)储(chu)官员重新开启了 7 月降(jiang)息的可能性，但(dan)达(da)科认为门槛仍然很高。

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