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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍓，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👜。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💯💛，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🧡💔。债券收益率方面🧄🍋💞👙，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。