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6月重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显回升，未来重要股(gu)东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易🩰🎒👿，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组👜👘。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞💟🥦🥝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥬，分别以25/3/20、25/6/12为界👞，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬👙💟🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💛👜🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥝💞🥔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💓🧡、电池（固态电池主题）、电网设备🍊、工业金属🌽👗、啤酒等板块的轮动机会😻👙；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧄💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👡🎒👠，短期风格层面继续关注科技👘🥦，行业层面优选光模块/PCB👡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🥥🍏💌🩳，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🎒。其400G/800G产品保持批量出货💯🍉🍇💘，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💖🍉👚，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍍。同时🥔😠👿🍑，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍄。

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1、中遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑(duan)持續(xù)低(di)迷(mi)，中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業績有朢(wàng)改善。

2、最可惜的是(shi)，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉(diao)了(le)，机会成(cheng)本巨大，不然(ran)这次金融危机(ji)我就可以帮(bang)大家赚更多钱了。而且最遗憾的是，这个错(cuo)误(wu)是发生在巴菲特叫我不要做(zuo)空之(zhi)后(hou)。现在知道(dao)什么叫(jiao)不听老人言的后果了吧(ba)？值得欣慰的是，这三(san)年(nian)总的表现还不错。真有点感谢金融危机给了(le)我逆转的机会。