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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。具体而(er)言，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進(jin)一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在(zai)業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上(shang)行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現(xian)衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金(jin)淨(jìng)(jing)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方(fang)麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下(xia)滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。