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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观(guan)的(de)降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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2💕😈、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🥻。二季度来看💖👿，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降👚。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期😠🍍👝🍊，以及关税政策真空期的影响🤍，市场有部分抢出口行为👞💞，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间👡🍅😻，虽然出口环比表现趋稳🥑🍅💗💛，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🍈💗👅，预计下半年出口表现依旧较好🥬。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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成份股方面💞🧄😻，肥料💖💞💝、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍑🥥🥿👚。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化🌽、卫星化学🥑🥥🥭、三美股份等多股涨超2%🥝。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥑😠💋🥾💖、机器人、创新药、新消费💘、固态电池、可控核聚变🩱🥒、低空经济🌽、半导体自主可控、军贸出海提速等🩰🥒。

2、4、筴(cè)(ce)畧(lüè)：下半年PVC有新(xin)增裝寘的投(tou)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計(ji)在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)(ya)力(li)增(zeng)加(jia)。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九(jiu)銀(yín)(yin)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限(xian)，外(wai)需受印度BIS延(yan)后的(de)影(ying)響(xiǎng)，下半(ban)年預計仍有不(bu)錯(cuò)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，但也需要警惕(ti)中美(mei)貿(mào)易戰(zhàn)的(de)反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延(yan)續(xù)緩(huǎn)慢(man)去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本(ben)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估(gu)值上來看，基(ji)差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已(yi)經(jīng)逐漸(jiàn)(jian)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)(jian)在(zai)收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空間(jian)之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。