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操作方面，银河证券建议投资者👜🍇👙🥑，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩱🍌👗💞。而短线交易则需关注成交额🥝👡🍎，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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从去年三季度以来，无论是(shi)个股还是基金，赚钱效应在进一(yi)步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增(zeng)量资(zi)金(jin)仍然呈(cheng)现持续流入的状态。也就(jiu)意味着，一旦(dan)A股接下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第(di)二阶(jie)段，引发增量(liang)资金(jin)的正反馈，从而(er)使得指数进一步(bu)的加速上涨。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速(su)领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领(ling)域。其中(zhong)资(zi)源(yuan)品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧅👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄🍌👞💞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒👗🧅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗🩳🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💕👿🍅。近期🩱🍉🥕，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑👠🍏，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。