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二、日本输华水(shui)产(chan)品企(qi)业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产(chan)品生产企业应当重新申请在(zai)华注册，获得注(zhu)册之日起生产的水产品方可输华；对(dui)于食用水生(sheng)动物(wu)，其养殖、包装(zhuang)企业(ye)也应当(dang)重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸(mao)易。

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风险因子：1）地缘风险(xian)；2）关税冲突广泛升级；3）美(mei)国债务风险；4）美联储超(chao)预(yu)期加息；5）国内增量政 策和经济(ji)修复(fu)不及预(yu)期

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力(li)增速和吞吐量(liang)增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰(rao)动(dong)影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前(qian)，盘(pan)面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差(cha)修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月(yue)间套(tao)利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍(reng)存约200-400点空间(jian)。

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1、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策(ce)提(ti)振与(yu)出口结构优化(hua)，5月(yue)汽车(che)产销同比增幅(fu)扩(kuo)大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点(dian)。二季度(du)太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能(neng)延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续(xu)释放(fang)，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产(chan)业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

2、去年😈👞，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中💕，这一比例创下历史新高👙🩳🩲🌽🥒，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率👝🥿，而 2022 年这一比例为 39%。