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首先从估值角度看，尽(jin)管(guan)已(yi)积累一定涨幅，中(zhong)证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态(tai)，在各行业中(zhong)估值优势和性价比依旧凸显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢👝🤬🧡。上半年🍓🌽🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝💔🥿💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓🧡🍓🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月12日，比亞(yà)迪(di)仰朢(wàng)汽車(chē)宣佈(bù)，仰朢U7正式開(kāi)啟(qǐ)交付。據(jù)了解，比(bi)亞迪仰朢U7于今年3月27日正式上市竝(bìng)啟動(dòng)定購(gòu)(gou)，PHEV、EV版(ban)本售價(jià)一緻，四座版70.8萬(wàn)元、五座版(ban)62.8萬元(yuan)。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息👞👞👠🧅💛。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期👄💕🥻，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任👡🍉🎒🥬，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事👡💖。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要😠，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍇。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🥒💛🤍。

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1、鸥玛软(ruan)件：公司于2025年(nian)6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的(de)告(gao)知函，山东山大资本运(yun)营有限公司拟(ni)将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有(you)资产投资控股有限公司，双方签署了(le)股权划转意向性协(xie)议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥭🍇，更优的策略是低位布局🍉😠💌，善用赔率思维😠🧡👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥕💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💟🩱👢。以月度-季度维度的轮动视角看🍒💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘🍄🩲🧄，除我们自5月以来持续强调的军工🍓🍓👄👚、风电、游戏已陆续兑现外🥕💝😠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🤍🥕🍇、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💖🍋👙🍆🍉，短期风格层面继续关注科技👢🥝🍋，行业层面优选光模块/PCB🍋💛💯💘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧅🍑😡。