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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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特朗普上任伊(yi)始就誓言要减少美(mei)国贸(mao)易逆差，提(ti)振国内(nei)制造业，并将关税议程(cheng)作为重塑全球贸易流的关键(jian)举措(cuo)。今年4月，他宣布提高关税，但由于投资者担心可能引发全球经(jing)济衰退，市场陷入恐慌(huang)，他很(hen)快叫停了这一(yi)举措。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩰、军工👗、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥝💌👢、中😈🥒🧄、长期维度下🍈🍇，均是乐观因素占优。

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2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🍇，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🥬😈🥝🥒。下半年公募基金分红热情有望延续💞🍇，分红总额或超越去年🤬。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性😡，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🥑👞🍓，可能会导致部分基金分红规模不及预期👚。