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回顾近五年，债券(quan)型基金多次成为公募分红(hong)的“主力军(jun)”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿(yi)元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红(hong)总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💌🍒，路径一是由EPS改善维持🎒🍄🥿🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤍；在进一步稳增长政策增量释放前🌽🍍👡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤍💖，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽🥻🥥，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)下美元相(xiang)對(duì)偏弱的揹(bēi)景下，滙(huì)率(lv)對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的掣肘客觀(guān)不強(qiáng)，但后(hou)續(xù)一旦齣(chū)現(xiàn)美元反彈(dàn)現象(xiang)，央行如何錶(biǎo)述值得更多關(guān)註(zhu)。

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6月美联储降息预期有所升温🥑🥬，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升💗😻， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)(quan)卻(què)帶(dài)崩了(le)公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一(yi)度(du)暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)(bao)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)(ji)續(xù)(xu)保持(chi)跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313億港元。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复💓，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👠🥾👛👞，价格端持续低迷🌽，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。