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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥔、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩳🍆🥦。但战术层面🍑🧡🍄🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩳👘🎒🍒。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍄🍏，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥾，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👘，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊👝💞🤍。

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本月(yue)以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科(ke)技股(gu)为主的纳斯达克指(zhi)数涨幅近 6.1%。与此同时(shi)，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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1、同日🍊🎒😠🥕，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访🍓🥦👢。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置💔🩰🥕。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。