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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金(jin)面上，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、工业(ye)硅主(zhu)要观点：下半(ban)年供增需弱格局延续，在(zai)行业没有明确的减产或供(gong)应限(xian)制政策等利多信号之前(qian)，硅价预计还将承压(ya)，下半年核(he)心运(yun)行区间6200-8000元/吨。三季(ji)度供应压力上升，硅价(jia)还有(you)可能冲击行业最低现金成本线。后续需关(guan)注硅煤、电价变化对成(cheng)本带来的变动，价格低位下需防(fang)范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调(diao)整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心(xin)逻辑：